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取引履歴の締め日を変更する

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    ビジネス
スマレジでは、1日の売上を取引の『締め日』を基にして計算しています。
『締め日』を変更することで、該当の取引を任意の日付の売上として計上することができます。
締め日変更を行なう取引が複数ある場合は、一括で締め日を変更することも可能です。

取引ごとに締め日を変更する方法

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 取引履歴一覧画面を開きます
    transaction-edit01.png
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    管理画面にて、『取引履歴 > 取引履歴一覧』をクリックします。
  2. 取引の詳細画面を開きます
    transaction-edit02.png
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    締め日を変更する取引の『取引ID』か『取引日時』をクリックします。
  3. 取引詳細画面を編集可能な状態にします
    transaction-edit03.png
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    【取引履歴の編集】をクリックします。
  4. 取引の締め日を変更します

    『締め日』の項目をクリックし、変更先の締め日を選択します。

    締め日の項目に日付が表示されていない場合

    締め日を変更するには、取引が締め処理されている必要があります。
    日次処理の画面で締め処理を行なってください。
    締め日の修正は、当日の営業が終了し、締め処理を行なった後に実施します
    スマレジでは締め処理を自動で行なうことも可能です。
    締め忘れを防ぐだけでなく、作業時間の短縮に繋がりますので、ぜひご活用ください。
  5. 変更した締め日を保存します

    画面下部の【更新】をクリックします。

    以上で、取引ごとに締め日を変更する操作は完了です。

複数取引の締め日を一括変更する方法

取引履歴一覧に表示されている取引の締め日を一括変更することができます。
締め日を変更したい取引を検索で絞り込み、一括変更を実施する作業の流れになります。

例として、『2024年3月28日』の取引の締め日を『2024年3月27日』に変更する操作をご案内します。

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 取引履歴一覧画面を開きます
    transaction-edit01.png
    transaction-edit01.png
    管理画面にて、『取引履歴 > 取引履歴一覧』をクリックします。
  2. 一括変更する取引履歴を絞り込みます
    transaction-edit04.png
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    取引日時を『2024/03/28』〜『2024/03/28』に設定し、【検索】をクリックします。

    この検索で、『2024年3月28日』に作成した取引のみが表示されるようになります。

    transaction-edit04_2.png
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    【検索オプション】では、締め日などの様々な条件で取引の表示を絞り込むことができます。

    今回は使用していませんが、さらに詳しい条件で絞り込む際にご利用ください。

  3. 締め日一括変更画面を開きます
    transaction-edit04_3.png
    transaction-edit04_3.png
    検索結果に問題がないことを確認し、『締め日一括変更』をクリックします。

    『未締めの取引が含まれています』と表示される場合

    検索した取引履歴一覧に、締め日が登録されていない取引が存在します。
    日次処理画面で締め処理を行なってください。
    締め日の修正は、当日の営業が終了し、締め処理を行なった後に実施します
    スマレジでは締め処理を自動で行なうことも可能です。
    締め忘れを防ぐだけでなく、作業時間の短縮に繋がりますので、ぜひご活用ください。
  4. 締め日を一括変更します
    transaction-edit05.png
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    締め日を『2024/03/27』に変更するに設定し、【締め日一括変更】をクリックします。

    以上で、複数の取引の締め日を一括変更する操作は完了です。

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